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© Reuters. 加科思-B(01167.HK)：KRAS G12C抑制劑JAB-21822獲得國家藥監局授予突破性治療藥物認定 格隆匯12月16日丨加科思-B(01167.HK)發佈公吿，公司自主研發的KRAS G12C抑制劑 JAB-21822被中國國家藥品監督管理局(NMPA)藥品審評中心(CDE)授予用於 KRAS G12C突變的晚期或轉移性非小細胞肺癌(NSCLC)患者二線及以上治療的突破性治療藥物認定。此次認定是基於JAB-21822前期良好的療效和安全性資料獲得，突破性治療的認定將有助於藥物上市的加速審評、註冊及加快患者提早獲得藥物。
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高偉電子（01415）：月內累計漲幅超40% 在智能駕駛中尋求光學新故事 11月以來，高偉電子（01415）一改9月下旬的下跌頹勢，釋放強烈的反彈信號。智通財經APP注意到，高偉電子月內累計漲幅超40%。 高偉電子股價異動，投行對該股的評級以買入爲主。野村指，高偉電子自2020年被立訊精密關聯公司收購後，通過改革和增加其市場份額，以加快盈利增長。將在2021年至24年財年實現43%的盈利複合年增長率，首予“買入”評級，目標價18.03港元。興業證券最新一份研報給予高偉電子買入評級，目標價21.4元。 然而，手機市場産能過剩在零部件供應鏈中已屢見不鮮，對于攝像頭模組行業來說，更是如此。天風國際知名蘋果分析師郭明錤近日表示，蘋果正與和碩、立訊精密討論將iPhone 14/14 Plus産線轉換爲iPhone 14 Pro/4 Pro Max。立訊精密預計最快在2023年第一季度初將開始出貨iPhone 14 Pro。 爲了度過市場的低迷期，高偉電子開始尋求新賽道的需求增長，比如視覺方案在消費電子、汽車、物聯網、工業、醫療等多個領域的應用場景。根據智通財經APP獲悉，由于速騰聚創的激光雷達訂單量大幅提升，該公司爲滿足交付與立訊精密達成合作，而立訊集團體系中的高偉電子也隨之受益，斬獲速騰聚創雷達的模組代工訂單。盡管激光雷達廠商的訂單開始流向供應鏈，但高偉電子能夠迎來更大的增長空間，還需要看智能汽車的市場規模和激光雷達的上車率。 被“鎖死”的果鏈 高偉電子作爲果鏈的一員，一直爲其智能手機和平板提供前置攝像頭模組。公司2020年被立景創新科技（立訊精密實控人控股）收購。交易完成後，高偉電子62.67%的股權由立景創新科技持有，從而完成由外商企業本土公司的轉變，業績有望受益于産品規格和市場份額的提升。2022上半年，高偉電子實現營收4.05億美元，同比增長36%；歸母淨利潤3140萬美元，同比增長40%。 從財報看，高偉電子的主業分爲兩大類：相機模組和光學組件。但常年以來，相機模組的主業占比都在99%以上，因此可以說主業高度專一，光學組件部分幾乎可以忽略不計。2021年高偉電子已經完全停止光學組件業務，相機模組成爲唯一主業。值得關注的是，根據財報，2020年及2021年最大客戶即蘋果的占比分別高達96.9%及99.3%。簡言之，高偉電子業務單一，客戶亦單一，可謂被“鎖死”在果鏈裏面。而在手機市場訂單量一落千丈的情況下，高偉電子能夠實現優秀的業績，主要得益于蘋果的穩定增量。 根據Sandalwood電商市場監測數據，iPhone 14標准版預售量同比下降70%，但Pro系列預售量同比增長56%。對沖後，iPhone系列7天預售銷售額同比還增長了17%。iPhone高端機型的高出貨比例已成爲常態。此前由于iPhone 13 Pro系列銷售強勁，蘋果方面也曾傳出計劃大幅增産iPhone 13 Pro系列機型。這亦對供應鏈廠商産生不同得分影響。以攝像頭爲例，考慮到iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max均是後置叁攝，加單將明顯利好高階相機零部件供應商。 根據智通財經APP了解，整個蘋果模組（包括前攝和後攝）供應鏈150億美元左右，其中後攝占整個模組供應鏈的80%。郭明錤透露，iPhone 14後置相機的主要高階零組件供應商包括：索尼（CIS）、美蓓亞（音圈馬達一供）、大立光（鏡頭、音圈馬達二供）、Alps（VCM/OIS）與LG Innotek（相機模組）等。而高偉電子、富士康及LG Innotek則主要爲專攻前置攝像頭，高偉電子在前攝的市場份額約爲30%。 隨着蘋果高端機型高出貨比例，對于主攻前攝的高偉電子而言，並不算利好。若想持續擴大市場份額，增強盈利能力，公司還需要向蛋糕更大的後攝供應鏈進軍。 更糟糕的是，分析機構TrendForce集邦最新分析報告表示，盡管iPhone14Pro表現亮眼，但是在通脹、全球經濟形勢不明朗等影響下，消費者的需求也將逐步走低。預計2023年一季度iPhone的産量將由原先的5600萬部下調到5200萬部，同比下跌14%。減産不僅包括iPhone14系列，也包括相對好賣的Pro系列。 事實上，手機訂單的疲軟已經是明牌。根據國際數據公司（IDC）發布的2022年第叁季度手機市場跟蹤報告，第叁季度全球智能手機市場出貨量爲3.02億部，連續五個季度出現下跌，同比下跌9.7%，創造了智能手機曆史上單季最大跌幅。手機訂單的滑坡，對于供應鏈而言更難言高增長。尤其是對于蘋果貢獻營收超九成的高偉電子而言，一旦蘋果手機市場增長滑坡，公司前景並不明朗。 第二增長曲線將至未至？ 爲了打開中長期增長空間，高偉電子聚焦光學行業的新技術、新應用所帶來的商機，如智能駕駛、AR、VR等新賽道。 根據調研機構MarketsandMarkets報告，智能駕駛領域，先進駕駛輔助系統(ADAS)市場規模將從2021年272億美元提升至2030年之749億美元，年均複合成長率達12%；光達市場規模將從2021年的21億美元增加至2026年的34億美元，年均複合成長率約22%。高偉電子試圖在這新賽道布局——激光雷達領域，作爲下一階段成長的重要動能。 目前高偉電子斬獲速騰聚創雷達的模組代工訂單，相關人士透露“速騰今年預計能出貨600-700萬台，短時間內起量導致沒辦法交付，所以去年就跟立訊成立了合資公司，由高偉電子通過JDM的模式參與設計和制造，7月已經開始量産。其中1條全自動組裝線，5條全自動模組線（目前産能設計是100萬顆一年），2-3億左右的收入。該相關人士還提到：“高偉2022年拿到的訂單份額大概是20%左右，明後年的量會有比較明顯的增長（明年50%，後年80%）。” 根據Yole預測，全球激光雷達市場將在2021-2026年以CAGR94%高速增長，在 2026年達到23億美元，若高偉電子能夠按照預期出貨，業績受益程度也頗爲可觀。 然而，盡管激光雷達廠商的訂單開始流向供應鏈，但高偉電子能否迎來第二增長曲線尚不能斷言。首先，從蘋果的份額在2021年還上升了3個百分點的情況就知道，想要分散風險難度不小。另外，在蘋果産能擠壓下，公司是否還有富余能力去發展新賽道？ 最重要的是，來幾年，智能汽車的市場規模和激光雷達的上車率是決定供應鏈業績增幅的關鍵因素。 一方面由于車規級芯片缺貨，直接導致車企一度停産、減産，從而拖慢了智能汽車市場規模增長的速度。另一方面在全球經濟下行的背景下，消費者購車換車的欲望降低，可用于此支出的金額也相對減少，因此高性價比的車型往往會更受歡迎，然而性價比又與激光雷達普遍高的造價相悖。 以MEMS方案爲例，其中最貴的成本就是真機模組中的電池芯片，一顆價格大概在800-900元人民幣，這也導致現階段半固態MEMS雷達的價格居高不下。所以，高偉電子的業績新增長點可謂將至未至。 單一前攝業務，單一蘋果客戶，高偉電子堪稱被“鎖死”的果鏈，而隨着蘋果高端機型高出貨比例持續，其前攝業務增長空間遠遠遜色于後攝業務，加上全球經濟不明朗，消費者對于手機的需求也將逐步走低。在此背景下，高偉電子試圖在光學行業中尋求新商機，智能駕駛領域能否成爲其下一增長動力，投資者可以拭目以待。
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© Reuters. Carbon Revolution擬借殼Twin Ridge(TRCA.US)上市 智通財經APP獲悉，Carbon Revolution(CREVF.US)和Twin Ridge Capital Acquisition(TRCA.US)簽署了最終的業務合並協議和收購安排實施協議。根據協議，Carbon Revolution將在美國上市。預計相關交易將于2023年上半年完成。 合並後的公司Poppetell Limited(將更名爲Carbon Revolution plc)的普通股和認股權證預計將在美國的交易所交易。Carbon Revolution股東將把100%的股權轉入合並後的公司，而該公司將從澳交所退市。 預計該交易將釋放關鍵投資資本，爲Carbon Revolution的業務擴張提供資金，同時加快公司實現盈利。 Carbon Revolution是下一代汽車技術的領導者，爲世界上一些知名品牌提供了6萬多個碳纖維車輪。該公司迄今已獲得13個全球OEM項目，合作方包括福特汽車、法拉利、通用汽車和雷諾集團。另有6個項目正在根據工程協議推進。預計Carbon Revolution的總營收將從2022財年的2870萬美元增長到2024財年的9010萬美元，複合年增長率達到77%。
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© Reuters 為市場“巨震”做好準備！美國CPI攜美聯儲決議本周來襲 華爾街迎來“決定性時刻” US500 -0.90% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期: 數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 FX168財經報社(香港)訊 對于美股投資者而言，本周是至關重要的一周。隨著衡量通脹水平的美國CPI數據發布，美聯儲的利率決定以及主席鮑威爾(Jerome Powell)隨后的評論，投資者希望最終能清楚地看到2023年遭受重創的股市的前景。 在經歷了動蕩的一年之后，美股標普500指數料出現2008年以來的最大年度跌幅。隨著重磅經濟數據和美聯儲利率決議即將出爐，華爾街交易員已經為未來幾個交易日更劇烈的市場波動做好準備。 通脹報告一整年都在震動股市，讓市場在物價不斷飆升的情況下評估美聯儲可能的政策路徑。本周的消費者物價指數(CPI)數據至關重要，通脹回落的跡象可能會緩和美聯儲進一步加息的預期，從而在年底前提振股市。 根據彭博社統計的數據，在過去六個月里，在美國CPI公布的當天，標普500指數的平均上下波動幅度約為3%，這是自2009年以來的最高水平。今年11個CPI報告日中，標普500指數有7次出現下跌。 市場普遍預計，美聯儲將在12月14日的議息會議結束時加息50個基點。因此，股票投資者更關注鮑威爾在隨后的新聞發布會上所說的話，尋找有關利率走向的任何暗示。美聯儲對美國經濟的展望，以及利率預期的變化，也將成為市場關注焦點。 當然，在標普500指數在10月和11月實現一年多來首次連續兩個月上漲后后，全球基金經理們希望2022年能夠高調結束。 但是，在標普500指數將迎來2018年以來首次年度下跌的情況下，押注未來幾個月的走勢尤其具有挑戰性。 羅素投資公司(Russell Investments)首席投資策略師Erik Ristuben表示：“目前，投資者很難找到正確的位置。在華爾街確信美聯儲即將完成加息之前，美聯儲的政策確實抑制了股市的狂歡。” 在關鍵的一周到來之前，投資者普遍缺乏信心，這在期權市場上表現得相當明顯。 在截至12月2日的過去10周中，芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)有80%的交易日下跌。Bespoke Investment Group匯編的數據顯示，自這一華爾街所謂的“恐慌指數”問世以來，這種情況僅發生過三次。 分析服務機構SpotGamma的創始人Brent Kochuba說：“有一種感覺是，考慮到本周CPI數據和利率決定等重大事件，VIX指數跌得太多了。人們開始意識到，也許變得有點過于自滿了。” 與此同時，對沖單只股票虧損的需求推動下，芝加哥期權交易所(CBOE)上周三股票賣權/買權比率升至1.5，創下2001年以來的最高水平，也是今年平均水平的兩倍多。 期貨市場的定價顯示，美聯儲的政策利率將在2023年上半年達到4.9%左右的峰值。這意味著，在抑制高企通脹之際，美聯儲仍有進一步加息的空間。 卡森投資研究公司(Carson Investment Research)的數據顯示，在過去的8個加息周期中，美聯儲一直在提高借貸成本，直到高于CPI。 如果美聯儲12月14日加息50個基點，聯邦基金利率將位于4.25%-4.5%的區間。與此同時，預計周二的CPI報告將顯示，美國11月份CPI同比漲幅從上月的7.7%放緩至7.3%。 但沒有什么是確定的。在生產者物價指數(PPI)強于預期后，美國股市上周五出現震蕩。 上周五美國政府公布了備受關注的一項通脹指標——11月PPI。數據顯示，11月PPI同比上漲7.4%，預估為7.2%；美國11月PPI環比上漲0.3%，預估為0.2%。 財富管理公司Homrich Berg首席投資官Stephanie Lang說：“現在對投資者來說肯定是個棘手的時刻。如果歷史有任何跡象表明美聯儲有過超調的記錄，那么這讓我們對股市持謹慎態度。”該機構建議投資者保持防御性，并看好必需消費品和醫療保健類股。 原文鏈接
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TCL電子（01070）：“雙11”全品類GMV大增6成，産品高端化成關鍵抓手 智屏業務在全球市場“攻城拔寨”成爲全球智屏市場領軍企業，這是TCL電子（01070）業務架構中最大的亮點，也是投資者關注的焦點。然而，TCL電子在國際市場上的鋒芒，或許讓很多人忽略了公司國內業務也是特別“能打”的存在，同時多元化創新業務正成爲其業績增長的新引擎。 多款産品霸榜“雙11”，全品類GMV大增6成 智通財經APP了解到，近期落下帷幕的“雙11”狂歡購物節，TCL電子斬獲佳績。數據顯示，“雙11”期間，公司全品類GMV突破34億元，同比增長60%。分産品看，公司多款拳頭産品的銷售額及銷量在多個渠道實現“霸榜”。 電視業務方面，TCL電視獲得電商全渠道銷售額冠軍，電商全渠道銷售額同比增長60%。Mini LED電視、98吋巨幕電視、高刷新頻率電視（120Hz及以上刷新頻率）、75吋+超大板電視等多款高端産品收獲電商全渠道銷售額&銷售量“雙冠軍”。TCL電子旗下品牌雷鳥電視于電商全渠道的銷售額同比增長88%，高刷新頻率電視電商全渠道銷售額同比增長108%，75吋+超大板電視電商渠道銷售額同比增長258%。 電視業務之外，空調在“雙11”期間實現電商全渠道銷售額同比增長47%，新風空調獲電商全渠道銷量增速冠軍；2匹新風空調挂機獲電商全渠道銷售額&銷售量雙冠軍。冰箱洗衣機産品中，DD直驅滾筒洗衣機獲電商全渠道銷售量冠軍；600L以上超大容量冰箱電商全渠道銷售額同比增長102%；400L十字多門冰箱獲電商全渠道銷售量冠軍。 此外，大屏貓眼+3D人臉識別智能門鎖獲得電商全渠道銷售額冠軍。AR品類在天貓+京東雙平台合計獲得總銷量/總銷售額“雙第一”，銷售額環比618全周期增長483.86%。 智通財經APP注意到，TCL電子近期大幅向好的銷售表現，刺激了投資者做多公司股價的熱情。11月，TCL電子股價月內最高漲幅達到19.7%。自9月30日2.61港元的股價低點，至11月15日收盤的3.47港元，TCL電子期間股價漲幅達到33%。 市場需求回暖+品牌升級“雙輪驅動” 在智通財經APP看來，TCL電子作爲消費電子行業的頭部企業，其銷售表現大幅向好，是行業整體需求回暖的積極信號。 奧維雲網（AVC）全渠道數據顯示，進入叁季度，疫情階段抑制的彩電需求開始釋放，2022年叁季度中國彩電市場打破連續8個季度下滑的局面，零售量規模同比增長0.9%至815萬台；同時，奧維睿沃（AVC Revo）數據顯示，頭部電視品牌庫存回歸健康水位並逐步恢複拉貨，中國電視品牌爲下半年促銷期積極備貨，帶動第叁季度全球電視面板出貨66.7M，同比增長3.4%。 市場需求升溫背景下，TCL電子在今年叁季度已取得超行業平均水平的銷售表現。TCL智屏第叁季度全球銷售量達到647萬台，同比顯著提升11.8%，其中在國內市場銷量同比增長46.6%，國際市場銷量同比增長3.4%，環比增幅高達22.9%。 站在TCL電子的角度，産品銷售引領行業增長，得益于公司在“智能物聯生態”全品類布局戰略指引下長期高強度的研發投入，將産品高端化作爲業績增長的關鍵抓手。 智通財經APP了解到，TCL電子2021年的研發費用同比增長52.2%至24.8億港元，研發費用率達3.3%。2022年上半年，公司研發費用同比增長4.0%至10.70億港元。 近年來，TCL電子重點推動顯示技術、智能交互領域的創新與突破，圍繞畫質、人機交互、操作系統、AR光學設計、音視頻、5G、人工智能等技術創新平台，打造頂尖核心技術控制點，提升産品綜合競爭力。 在高強度研發驅動下，TCL電子創新業務不斷推出新品，其中包括AR/XR智能眼鏡、路由器、智能門鎖、音響等在內的各類智能産品。今年8月，TCL Mini LED 4K智屏65C835以其高質量斬獲了歐洲影音協會(“EISA”)頒發的“PREMIUM MINI LED TV 2022-2023”大獎。9月，公司又推出了背光、亮度、控光技術等方面均領先行業的98吋TCL Q10G Mini LED巨幕智屏。上述創新産品均爲公司今年“雙11”銷售增長提供了紮實的産品儲備。 從TCL電子“雙11”的銷售表現看，公司已經抓住四季度旺季銷售窗口期。隨着TCL電子智屏産品大屏化、高端化趨勢推進，加上創新業務不斷放量，公司的盈利能力有望持續改善，投資價值將進一步凸顯。
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© Reuters. 研控科技(RCON.US)與Tianjin Anjie簽訂長期協議 合作發展電網調峰服務 智通財經APP獲悉，研控科技(RCON.US)宣布，其子公司Qing Hai BHD New Energy Technology Co Ltd與電網調峰服務商Tianjin Anjie IoT Technology Co Ltd簽訂爲期八年的合作協議。根據協議，雙方將探索和開發電網項目調峰服務的商業機會。
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